2017咨询工程师《咨询概论》复习讲义
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工程咨询服务投标
一、投标准备(了解)
投标前的准备工作主要是:
(1)组织咨询投标班子和编写咨询单位实力介绍文件;
(2)加强与客户沟通，深入调查研究，以获取更详细的工程信息，争取被列入短名单中。
二、投标文件的编制
投标文件经常采用“建议书”的形式，建议书分技术建议书和财务建议书两部分。
(一)编制准备工作(了解)
包括：认真研究招标文件;充分了解工程项目的有关信息;合理选配执行任务的咨询专家。
(二)技术建议书的编制(10项)(掌握)
技术建议书应根据招标文件中投标人须知、委托服务范围的要求编制，典型的技术建议书包括以下10项内容：
1.概述
包括投标单位名称;建议书的主要内容;投标单位优势;所建议方案的可行性和先进性。
2.投标单位概况(公司实力介绍)
3.工程咨询的经验
重点介绍在类似项目、类似地区、类似自然条件下完成咨询任务的情况，以表明本单位的技术水平、工作经验和承担该咨询项目的优势。
4.对本项目的理解
包括项目的背景;对所在地区和行业发展的影响;项目的特征、技术指标和环境条件;影响本项目的关键因素和敏感性因素等。
5.对委托服务范围的理解和建议
主要阐述工作大纲中每项任务的工作内容与深度的理解;改进意见和合理化建议。
6.完成任务的方法与途径
本部分是技术建议书的核心内容，应详细描述完成任务拟采取的方法、途径和步骤。
主要包括：完成咨询任务的总体方案与计划;各子项目的划分、工作标准、技术措施、质量保证体系;提交成果的方式、内容和时间。
7.工作进度计划
应充分了解各种因素，编制切实可行的工作进度计划。
8.咨询人员工作安排
咨询人员工作安排主要包括：项目组组长和成员的组成、主要咨询人员资历和经验;咨询单位总部对项目的支持;项目组成员的任务分工及其工作时间安排计划。
可用横道图表示，作为财务建议书中费用估算的时间依据。
9.需要客户提供的协助
根据委托服务范围，为完成咨询任务所需要客户提供的协助。
包括：提供有关的文件、基础资料、辅助设施与设备，以及人员的协助和配合;帮助办理咨询专家的出入境手续以及咨询单位使用的仪器设备的进出关手续等。
10.附件
技术建议书的附件通常包括：
(1)委托服务范围;
(2)咨询单位从事类似咨询项目实例(按招标文件的格式和要求填写);
(3)项目组咨询成员和咨询单位支持人员简历(按招标文件的格式和要求填写);
(4)咨询单位实力介绍;
(5)客户要求的其它文件资料。
(二)财务建议书的编制(掌握)
财务建议书(即商务建议书)的一般内容主要包括以下6个方面：
1.咨询费用估算方法及财务建议书编制说明;
2.咨询费用总金额
包括：咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费用的金额;
3.咨询人员酬金的.估算明细;
4.可报销费用估算明细;
5.不可预见费估算;
6.附件。包括支付程序和方式，由注册会计师审计的公司资产负债表和损益表，社会福利明细等。
三、合同谈判(熟悉)
工程咨询单位接到客户的谈判通知后，应准时派谈判小组参加谈判。谈判小组一般由编写建议书的负责人、财务和法律人员、项目组组长等人组成，谈判小组组长应持有公司法定代表人签署的授权书参加。
工程咨询服务费用的计算
一、工程咨询服务的计费方式
不同性质和内容的工程咨询项目，签订不同类型的合同，采用不同的计费方式。
常用的咨询服务收费方式有(掌握)：人月费单价法、按日计费法、成本加酬金计费法、总价法、工程造价百分比法以及顾问费法六种方法。
人月费单价法是目前国际上广泛采用的一种工程咨询费用的估算方法，广泛用于一般性计划、可行性研究、工程设计、建设监理和其它项目管理等咨询任务，是国际竞争性工程咨询招标常用的费用计算方法。
(一)人月费单价法(掌握)
用人月费单价法计算工程咨询服务费用。它由酬金、可报销费用和不可预见费用三部分组成。
1.酬金(掌握)
咨询人员的酬金=人月费率×人月数
(1)人月费率，又称月酬金，是以下5部分之和：
①基本工资。即咨询人员的月工资，不包括其它额外收入;
②社会福利费。咨询单位为工作人员支付的社会保障费及其它福利和津贴费。主要有退休基金、休假日工资、各种津贴费、奖金、社会保险费和健康医疗费以及其它费用等。
社会福利费一般取基本工资的某个百分比计算;
③海外津贴与艰苦地区津贴。
是咨询单位发给在海外或艰苦地区执行咨询任务的工作人员的补助费，其数额根据不同的国别和地区以及生活条件的艰苦程度来确定。
④咨询单位管理费。包括咨询单位用于行政管理和业务经营活动方面的费用;可以采用基本工资的某个百分比计算。
⑤咨询单位利润。
指税前利润，以基本工资、社会福利费和公司管理费之和的百分比来计算;
(2)人月数的计算
确定预期的咨询工作类型和范围、工作深度和进度、编制详细的作业计划、专业分工与人员配备以及相应的进度计划，都要根据工作大纲对咨询任务所作的说明来进行。计算人月数的依据是进度计划。
2.可报销费用(了解)
是为执行咨询服务任务而发生的工作费用，主要包括：
(1)车旅费;(2)食宿费;(3)通讯费;(4)各种资料的编制、打印、复印、传递费;(5)办公设备、用品费;(6)为当地提供的设施和服务所付的费用;(7)其它工作费用。
注意：按具体开支准予报销。
3.不可预见费(熟悉)
该费用相当于客户的备用金，用于执行咨询任务过程中发生的额外费用。如由于工作量的额外增加导致咨询专家酬金增加;由于通货膨胀、汇率波动而引起的成本费用的增加等。
通常取酬金和可报销费用之和的5%-15%。如果没有上述情况发生，则咨询公司不能得到这笔费用。
费法(了解)
咨询服务费=咨询人员每日费率×相应的工作日数+其它非工资性支出
其它非工资项支出如差旅费、办公费等由雇主直接补偿。
工作日按8小时计算，包括咨询人员为执行咨询任务时所付出的全部时间，如旅途时间等。加班时间应相应提高费率。
(三)成本加固定酬金法(了解)
咨询服务费=双方讨论同意的估算成本+报酬(酬金)
其中，
估算成本包括咨询人员的工资与各种社会福利费，办公费、旅差费等可报销费用，以及咨询项目的管理费;
报酬/酬金(不可调)包括咨询单位的利润、咨询专家的奖金等，数额大小依据服务范围和复杂程度等。
注：若咨询人员与雇主商定需要增加人员以便按原定期限完成任务，则通常应增付给他们的只是成本费用，而不增加酬金或利润。
(四)总价法
即以总价计算咨询费用的方法，包括固定总价和调整总价两种形式。
(五)工程造价百分比法
即按工程项目建设总投资的某个百分比来计算咨询费用，一般情况下，工程造价低或技术复杂的项目取费百分比较高。
(六)顾问费法
即雇主以支付顾问费的方式聘用个人咨询专家或咨询公司在一段时间内提供咨询服务，与企业客户顾问律师类似。持续时间较长、随时可能需要咨询的项目适用该方法。
顾问费的高低与咨询服务的性质、工作内容和价值以及咨询专家的经验、专业知识和技术水平有关，其支付方式可以按月支付，也可以按双方商定的其它方式支付。
对于一个项目采取哪一种或同时采用哪几种计费方式，完全取决于咨询项目的工作内容和性质、采用的合同类型等。
对于咨询服务范围非常明确，并且咨询公司可以控制费用的项目，可采用总价法、工程造价百分比法、成本加固定酬金支付方法;
对于服务范围不太明确或难以确定的项目，可采用人月费单价法、按日计费法、顾问费法等。
二、我国工程咨询服务现行收费标准
(一)项目建设前期咨询服务收费标准(内容变化，了解)
1999年，国家计委公布的《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(简称《暂行规定》)，适用于建设项目前期工程的咨询收费，包括：建设项目专题研究、编制和评估项目建议书或可行性研究报告，以及其它与建设项目前期工作有关的咨询服务收费。
工程咨询收费实行政府指导价。根据不同工程咨询项目的性质、内容，采取以下方法计取费用：
(1)按建设项目估算投资额，分档计算工程咨询费用;
(2)按工程咨询所耗工日计算工程咨询费用。
表1按建设项目估算投资额分档收费标准(单位：万元)
表2按建设项目估算投资额分档收费的调整系数
行业调整系数(以上表标准为1)
一、行业调整系数
1.石化、化工、钢铁
2.石油、天然气、水利、水电、交通(水运)、化纤
3.有色、黄金、纺织、轻工、邮电、广播电视、医药、煤炭、火电(含核电)、机械(含船舶、航空、航天、兵器)
4.林业、商业、粮食、建筑
5.建材、交通(公路)、铁道、市政公用工程
二、工程复杂程度调整系数0.8-1.2
(二)环境影响咨询收费标准(新增，了解)
建设项目环境影响咨询收费实行政府指导价。以估算投资额为计费基数，根据建设项目不同的性质和内容，采取按估算投资额分档定额方式计费，幅度±20%。
不便于采取分档定额方式计费方式的，也可以采取按咨询服务工日计费。
(三)工程勘察、设计收费标准(熟悉)
工程勘察、设计收费根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导价和市场调节价。建设项目总投资额1000万元及以上的工程勘察、设计收费实行政府指导价，1000万元以下的实行市场调节价。
实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据《工程勘察收费标准》或《工程设计收费标准》计算，除另有规定，浮动幅度±20%。
实行市场调节价的，由发包人和勘察人、设计人协商确定收费额。
1.工程勘察收费标准(新增)
分为通用工程勘察收费标准和专业工程勘察收费标准。
(1)通用工程勘察收费标准
工程勘察收费=工程勘察收费基准价×(1±浮动幅度值)
工程勘察收费基准价=工程勘察实物工作收费+工程勘察技术工作收费
工程勘察实物工作收费=工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数
工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例
适用于工程测量、岩土工程勘察、工程水文气象勘察等工程勘察收费。
(2)专业工程勘察收费标准
适用于煤炭、水利水电、铁路、公路、通信、海洋工程、长输管道等工程勘察收费。收费标准和方法略。
2.工程设计收费标准
采取按建设工程单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费。
工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值)
工程设计收费基准价=基本设计收费+其它设计收费
基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数
即工程设计收费标准的调整系数包括：专业调整系数、工程复杂程度系数和附加调整系数。
3.水利、水电、电力等建设项目前期工作工程勘察收费标准(略)
(四)工程监理收费标准(了解)
依法必须实行监理的计费额在1000万元及以上的建设工程施工阶段的监理收费实行政府指导价，浮动幅度±20%;其它建设工程施工阶段的监理收费和其它阶段的监理收费均实行市场调节价。
施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1±浮动幅度值)
施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数
即施工监理服务收费标准的调整系数包括：专业调整系数、工程复杂程度系数和高程调整系数。
(五)招标代理服务收费标准(了解)
招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式，上下浮动幅度不超过20%，具体双方协商约定。招标代理服务费用可以由招标人支付，也可按照招标人、招标代理机构与招标人的约定，由中标人支付。
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